거래처·고객

할 수 있는 일

• 거래처 등록(이름·구분·상대 담당자·전화·이메일·사업자번호·웹사이트·주소·태그·메모·우리 담당)
• 구분·태그·검색으로 찾기, 비활성 포함 보기
• 상세 서랍에서 정보 편집, 활동 기록(메모·통화·미팅·메일·방문) 남기기
• 관련 매출·비용 누계와 미수금 보기(장부 열람 권한이 있을 때)
• 「접수함에서 가져오기」로 홈페이지 문의·예약 고객을 거래처로 옮기기

시작하기 전에

• 비즈니스 계정이어야 해요. 팀이 없으면 「거래처·고객 관리는 팀(비즈니스 계정)에서 쓸 수 있어요」 안내가 보여요.
• 접수함에서 가져오려면 내 사이트에 접수함(문의·예약 수집)이 연결돼 있어야 해요.

단계별 사용법

1. 거래처 목록

   표에 이름·구분·상대 담당자·연락처·우리 담당·태그·매출 누계/미수·최근 활동·상태가 보여요. 위쪽에서 「모든 구분」·「모든 태그」를 고르거나 이름·담당자·전화·메모로 검색하세요. 「새 거래처」로 직접 등록할 수 있어요.

2. 상세 — 정보와 활동 기록

   줄을 누르면 오른쪽에 상세 서랍이 열려요. 연락처·사업자번호·주소·태그·메모와 함께, 장부 열람 권한이 있으면 관련 매출·비용 기록이 보여요. 아래 「활동 기록」에서 종류(메모·통화·미팅·메일·방문)를 고르고 내용을 써서 「기록」을 누르세요.

3. 접수함에서 가져오기

   「접수함에서 가져오기」를 누르면 내 사이트로 들어온 문의·예약 목록이 떠요. 가져올 사람을 체크하고 「고객으로」·「잠재 고객으로」·「거래처로」 중 하나를 고른 뒤 「N건 가져오기」를 누르세요. 이미 가져온 건은 흐리게, 같은 전화번호가 있는 건은 그 거래처 이름이 함께 보여요.

알아 두면 좋아요

• 태그는 쉼표로 나눠 여러 개 넣을 수 있어요(예: 기업 출강, VIP).
• 전화·이메일을 누르면 바로 전화 걸기·메일 쓰기로 이어져요.
• 같은 전화번호가 있어도 가져오려면 창 아래 「같은 전화번호가 있어도 가져오기」를 체크하세요.

주의할 점

• 매출·비용 기록이 있는 거래처는 삭제하면 지워지지 않고 「비활성」으로 바뀌어요.
• 고객 연락처는 개인정보예요. 필요한 사람만 담당으로 정하고, 쓸모가 없어진 정보는 정리해 주세요.
• 접수함 가져오기는 내 사이트로 들어온 문의·예약만 보여요.

자주 묻는 질문

함께 보면 좋은 문서

• 매출·비용 (세금계산서·부가세) — 매출(예정→청구→입금)과 비용(지급 대기→지급)을 기록하고 월별 손익·미수금·부가세를 보는 팀 장부예요. 지출 결의 승인과 급여 확정은 비용으로 자동 등록돼요. 비즈니스 계정(팀)에만 메뉴가 보여요.
• 전자결재 — 품의·지출 결의·구매 요청을 올리고 정한 순서대로 결재하는 화면이에요. 양식을 고르면 내용이 채워지고, 파일을 첨부할 수 있어요. 비즈니스 계정(팀)에만 메뉴가 보여요.